В тихом провинциальном городке орудует хладнокровный убийца, чьи преступления напоминают жуткие ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде про мстительную русулку, а полиция бессильна. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного профиля Юрия Бахтина — циничного следователя, который не верит в сказки. Однако его возвращение в город, где он когда-то жил, оказывается полным неожиданностей: здесь остались его прошлое, старые друзья и бывшая жена.
Расследование быстро усложняется. Чем глубже Бахтин копает, тем больше фактов указывает на сверхъестественное, заставляя его сомневаться в собственном здравомыслии. Список подозреваемых растёт, и в нём оказываются люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на грани закона, разбираться с призраками прошлого и противостоять скрытому противнику, который всегда на шаг впереди. Всё это ведёт Бахтина к опасной развязке, где реальность переплетается с мифом.